Banca Transilvania a anunţat în data de 21 noiembrie 2025 că a reuşit o
emisiune de obligaţiuni AT1 în sumă de 500 milioane euro, listate pe Bursa
de Valori din Dublin. Emisiunea reprezintă prima emisiune AT1 a băncii şi,
totodată, o premieră pentru piaţa românească.
Interesul investitorilor a fost remarcabil: în primele două ore după
lansare s-au înscris ordine de peste 2 miliarde euro, iar volumul final al
ordinelor a depăşit 2,65 miliarde euro, ceea ce reprezintă o
suprasubscriere de aproximativ 5,3 × faţă de ţinta iniţială.
Emisiunea a fost evaluată cu ratingul B1 de către agenţia Moody’s,
semnalând fundamente solide ale instituţiei în ochii pieţei internaţionale.
Titlurile au cuponul final stabilit la 7,125%, redus de la estimarea
iniţială de 7,625% datorită cererii puternice.
Printre detalii tehnice se numără:
Obligaţiunile sunt denominate în euro şi au opţiunea de răscumpărare
anticipată începând cu 27 noiembrie 2030.
Nivelul minim de subscriere a fost de 200.000 euro.
Emisiunea adaugă circa 3 miliarde euro la volumul total al emisiunilor de
obligaţiuni derulate de bancă de la începutul lui 2023.
Executivul băncii a declarat că această emisiune „contribuie la
consolidarea poziţiei de capital, permitând o structură mai diversificată
şi optimizată, în beneficiul acţionarilor şi clienţilor”.
Faptul că Banca Transilvania a reuşit această emisiune în condiţii de piaţă
internaţională tensionată reprezintă un semnal pozitiv pentru investitorii
care urmăresc economia românească.
